Maßgeschneiderte Investmentmöglichkeiten in der Immobilienfinanzierung

Als Investor bei CAERUS profitieren Sie von einem diversifizierten Portfolio an Real Estate Debt Produkten, das speziell darauf ausgerichtet ist, nachhaltige und attraktive Renditen zu generieren. Unsere Expertise in der Immobilienfinanzierung und unser Anspruch, immer die für den jeweiligen Investor passende Investmentlösung zu bieten, ermöglicht es Ihnen, Ihr Kapital risikobewusst und effizient anzulegen. Die Partnerschaft mit uns bedeutet Zugang zu erstklassigen Investitionsmöglichkeiten und eine Betreuung, die auf Transparenz, Vertrauen und Professionalität basiert.

Unsere Anlagestrategie basiert auf einer sorgfältigen Auswahl und Prüfung von Immobilienfinanzierungen, die durch eine gründliche Due Diligence und eine umfassende Risikobewertung gestützt wird. Dies ermöglicht es Ihnen, in fundiert geprüfte und rentable Immobilieninvestitionen einzusteigen. Wir verstehen die Bedeutung von Liquidität und Sicherheit für unsere Investoren und haben Mechanismen implementiert, die eine effiziente Kapitalnutzung und -sicherung gewährleisten. Mit regelmäßigen Updates und detaillierten Berichten halten wir Sie über die Performance Ihrer Investments auf dem Laufenden und ermöglichen eine transparente Einsicht in alle Aspekte der Fondsaktivitäten. Wir sind bestrebt, durch sorgfältiges Sourcing, proaktive Verwaltung und Überwachung der Investitionen attraktive Renditen für Ihr Investment zu erzielen.

Vorteile

Kapitalschutz

Eigenkapitalanteil des Darlehensnehmers bietet Kapitalschutzpuffer für den Darlehensgeber.

Kontinuität

Stabile laufende Erträge vom ersten Tag an.

Verschärfte regulatorische Anforderungen an Banken

Für Real Estate Private Debt ergeben sich verbesserte Investitionschancen aufgrund der marktbedingten Finanzierungslücke durch neue regulatorische Anforderungen für Banken.

Diversified Investment Portfolio

Access to a wide range of real estate  backedloans in stable and growing markets.

Tailored Investment Solutions

Whether investing via separate mandates or in a commingled fund, choose the model that best fits your investment requirements.

Stufenweiser Kapitalabruf

Ihr Kapital wird effizient eingesetzt, indem es schrittweise für geprüfte und genehmigte Projekte abgerufen wird.

Verpflichtung zu Nachhaltigkeit

Investieren in Projekte, die zur Dekarbonisierung und Energieeffizienz beitragen, unterstützt durch unser 'Manage to Green'-Programm.

Transparenz und Vertrauen

Die enge Zusammenarbeit mit unserem Management-Team gewährleistet Einblick und Verständnis jeder Investitionsentscheidung.

Regulatorische Vorteile

Real Estate Debt bietet positive Effekte im Rahmen der Solvency-II Eigenkapitalunterlegung.

Prozess

So arbeiten wir

Sourcing & Screening

  • Betriebs- und Finanzanalyse des Projekts und der Sponsoren
  • Prüfung der Eignung für bestehende Mandate (Größe, Sektor, Standort)
  • Renditeeinschätzung
  • ESG Pre-Check

Term Sheet

  • Detaillierte Analyse der prognostizierten Cash-Flows
  • Stresstests
  • Strukturierung des Angebots
  • ESG-Incentives

Due Diligence

  • Objektanalyse
  • Cash-Flow- und Sensitivitätsanalyse
  • Wirtschaftliche Analyse von Mietern und Kreditnehmern
  • Technische, rechtliche, steuerliche und ESG-Due Diligence
  • Vereinbarung der Konditionen

Underwriting

  • Umsetzung der Vereinbarungen (Kreditvertrag, Sicherheiten)
  • Erfüllung aufschiebender Bedingungen
  • Auszahlung des Darlehens
  • Verbindliche ESG-Ziele

Monitoring & Reporting

  • Debt Yield, ICR, DSCR, Bewertung, ESG- incl. PAI-Reporting
  • Überwachung der Cash-Flows und Covenants
  • Proaktive Kommunikation und quartalsweises Reporting
  • Berichterstattung in Übereinstimmung mit SCR-Ermittlungsvorgaben (TPT- und EET-Berichte)

Angebote für Investoren

Von Mehranleger-Fonds bis zu Einzelinvestments – maßgeschneiderte Anlagelösungen

Mehranleger-Fonds

Unsere Mehranleger-Fonds bieten Ihnen die Möglichkeit, zusammen mit anderen Investoren in ein diversifiziertes Immobilienfinanzierungs-Portfolio zu investieren. Diese Fonds sind darauf ausgerichtet, das Risiko zu streuen und die Vorteile von Skaleneffekten zu nutzen. Sie sind ideal für Anleger, die in eine Vielzahl von Immobilienprojekten investieren möchten, ohne die Notwendigkeit, jedes einzelne Projekt direkt zu managen.

Individual Mandates

Individual mandates are aimed at investors seeking tailored solutions. They allow you to pursue specific investment strategies that are precisely aligned with your financial goals and risk preferences. These mandates offer greater control and flexibility compared to pooled funds.

Individual Investments

For investors wishing to invest directly in individual loans, we offer participation in individual investments. This option allows you to specifically invest in selected real estate financings. Individual investments are ideal for investors looking to invest in specific opportunities that match their individual investment strategy. From sourcing to loan repayment, all process steps are managed and monitored by CAERUS.

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Track Record

Unsere Stärke: Realisierte Debt-Fonds

Erfahren Sie mehr über unsere Expertise, unser Engagement, unsere strategischen Positionierungen und unsere Fähigkeit, nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.

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    Plattform

    CAERUS berät mittlerweile acht Fonds nach luxemburgischem Recht. Über die CAERUS-Plattform werden die Finanzmittel ausschließlich institutioneller Anleger skaliert. Durch diese Bündelung werden sämtliche Prozessschritte im Rahmen eines Debt-Investments, vom Sourcing bis hin zur Tilgung des Darlehens, aus einer Hand effizient, sachkundig und professionell durch CAERUS gemanagt und überwacht. Damit können auch großvolumige Darlehen strukturiert werden.

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    Fonds bzw. Mandate

    Zu den Partner von CAERUS gehören nationale sowie internationale institutionelle Investoren. Für diese haben wir entweder klassische Mehranlegerfonds oder aber maßgeschneiderte Anlagekonzepte (Individualmandate) konzipiert und aufgelegt. Wir haben bislang Eigenkapitalzusagen in Höhe von 2,6 Mrd. EUR erhalten. Damit zählt CAERUS zu den größten unabhängigen Debt Fonds Managern in Kontinentaleuropa. 

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    Darlehen

    Wir haben bis heute mehr als 56 Immobilienfinanzierungen mit einem Gesamtvolumen von rd. 2,7 Mrd. EUR entlang des gesamten Risikospektrums von Senior Loan bis hin zu Mezzanine-Finanzierungen sowie der Finanzierung von Projektentwicklungen ausgereicht. Über die Hälfte dieser Darlehen wurde bereits vollständig zurückgeführt.

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    Pionier

    Als Pionier der Anlageklasse Real Estate Debt in Deutschland haben wir Maßstäbe gesetzt. Wir haben dabei nicht nur neue Wege beschritten und mit Entschlossenheit, Kreativität und Ausdauer die Assetklasse Private Real Estate Debt etabliert, sondern dabei auch für unsere Fondsanleger ausgesprochen attraktive Returns in einem herausfordernden Marktumfeld realisieren können.

    Team

    Ihre Experten

    Alle ansehen

    Unser Team verfügt über langjährige Transaktionserfahrung bei Immobilienfinanzierungen, einen hohen Grad an Marktkenntnis und ist erfolgreich in der Immobilienbranche vernetzt. 

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